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Der Mandalorianer Din Djarin geht seine Geschäfte als Kopfgeldjäger nach und setzt dazu seine neue Errungenschaft ein, das er von Moff Gideon im Kampf erbeutet hat: Das Dunkelschwert. Zurück im mandalorianischen Versteck inspiziert die Waffenschmiedin das sagenumwobene Lichtschwert, erzählt von der Zerstörung Mandalores durch das Imperium und unterrichtet Din Djarin darin, wie man das Dunkelschwert führt. Derweil beansprucht Paz Vizsla, ein weiterer Mandalorianer, aufgrund seiner Abstammung das Dunkelschwert für sich. Es kommt zu einem Duell, dass Djarin gewinnt. Daraufhin bricht er nach Tatooine auf. In Mos Eisley trifft er sich mit der Mechanikerin Peli Motto, die einen Ersatz für sein zerstörtes Schiff Razor Crest hat. Schließlich erhält er Besuch von Fennec Shand, die ihn bittet, sich Boba Fett im Kampf gegen die Pykes anzuschließen.
Djarin willigt unter einer Bedingung ein, dass er seinen kleinen Schützling Grogu während seiner Jedi-Ausbildung unter Luke Skywalker einen Besuch abstatten darf.